Як дешевий газ для Білорусі вдарить по українських заводах, - аналітик

Фактор конкуренции

Беларуские предприятия существуют не в конкурентной среде: цены на их продукцию (в том числе идущую на экспорт) устанавливает государство. Украинские предприятия — в полностью рыночной среде. При этом получается, стоимость такого энергоносителя, как газ, для беларуских производителей в разы ниже — и они получают неоправданное конкурентное преимущество перед предприятиями Украины, которые выпускают аналогичную продукцию.

Это значит, что беларуские производители с энергоемкими производствами (например, азотных удобрений, машиностроение, цемент, шифер и т.д.) будут "давить" украинских, у которых вместе с ценой на газ резко растет себестоимость.

По данным Гостаможслужбы, Украина в прошлом году закупила у Беларуси удобрений на $155 млн, наземного транспорта — на $109 млн, пластмасс и полимеров — на $74 млн, химикатов — на $50 соответственно. Это мы перечислили как раз энергоемкие продукты, либо продукты, в составе которых — большая доля природного газа как сырья. И пусть они (в отличие от бензина, дизтоплива и битума) не составляют основы украинского импорта из Беларуси, но нашим производителям аналогичных товаров от этого не легче. Они могут модернизировать оборудование, оптимизировать производственные и управленческие процессы, вкладываться в маркетинг…

Доля газа в себестоимости удобрений составляет около 70%. Так что условный комбинат "Ривнеазот" на открытом рынке в любом случае проиграет конкуренцию "Гродно Азоту", получающему газ в 4-5 раза дешевле.

У украинских аграриев наиболее востребованными являются как раз азотные удобрения и карбамид, аммиачная селитра, сульфат аммония, карбамидо-аммиачная смесь (КАС). Производят их из аммиака, который синтезируется из природного газа. Поэтому для рентабельного производства азотных удобрений необходим дешевый природный газ. То, что есть белорусов, но нет у украинцев.

Еще один сектор, зависимый от импорта из Беларуси, где украинским производителям сложно конкурировать — машиностроение. Украина имеет развитую горнодобывающую промышленность, но не имеет достаточного производства тяжелой грузовой автотехники, без которой эта промышленность не работает. Да и по другим направлениям украинский рынок прочно освоен беларускими производителями железнодорожной, тракторной, специальной и коммунальной техники. Это и крупные предприятия, как МАЗ или МТЗ, и многие компании поменьше.

Так, например, несколько крупных контрактов на поставку в украинские города автобусов позволили войти в топ-10 крупнейших беларуских компаний в Украине "дочке" холдинга "БелАвтоМАЗ" — Торговому дому "МАЗ-Украина". Объем его выручки по итогам прошлого года составил 1,61 млрд грн. В частности, на рынке грузовой техники доля МАЗ составила 21,7%, что стало лучшим показателем с 2015 г. А в сегменте автобусов доля МАЗа составила 24,08%, это наибольший показатель за весь период работы "МАЗа" на рынке Украины.

Как Украине защититься от демпинга?

В конце июня ЕС ввел экономические санкции против Беларуси. Под них попал экспорт из этой страны всех видов калийных удобрений и нефтепродуктов, а также товары двойного назначения (включая колесный транспорт). Также ЕС закрыл Беларуси доступ на свои финансовые рынки, запретил страховать и перестраховывать беларуские государственные фирмы и учреждения и остановил выплаты Европейского инвестиционного банка.

Но Украина не стала вводить подобные экономические санкции. Это привело бы к кризису на рынке моторного топлива: импорт из Беларуси в 2020 г. составил около 40% всего баланса бензина и около 30% баланса дизельного топлива в Украине. Кроме бензина и дизтоплива, важная строка беларуского импорта — спрос на который в Украине уверенно растет, в частности, благодаря "Большому строительству". В прошлом году потребление битума составило 1,2 млн т, из которых за счет внутреннего производства удалось закрыть только 300 тыс. т. Большая часть импорта этой продукции идет как раз из Беларуси — 582 тыс. т.

За январь-июнь нынешнего года Украина импортировала 365,6 тыс. т дорожного битума против 197,7 тыс. т годом ранее. Основным поставщиком битума в Украину остается Беларусь, которая отправила в Украину 228,4 тыс. т (+50%), заняв 48% всего украинского рынка. Для сравнения: поставки из Польши составили всего 31,9 тыс. т, из Литвы — 11,5 тыс. т битума. Еще 93 тыс. т битума были доставлены морским транспортом из Греции, Италии, Азербайджана, других стран.

То есть если бы Украина присоединилась к европейским санкциям, она получила бы кризис на рынке топлива (а значит, в том числе, подорожание продуктов и снижение доходов от экспорта), а также приостановку "Большого строительства" — любимого проекта президента.

Но в других отраслях Украина пытается вводить заградительные пошлины. Так, в апреле нынешнего года постановлением украинской Межведомственной комиссии по международной торговле была введена таможенная пошлина в размере 35% на грузовую и автобусную технику из Беларуси (за исключением шасси). Свое решение комиссия мотивировала установленными фактами дискриминационных и недружественных действий Республики Беларусь в отношении украинских предприятий автомобилестроения. Вступить в силу постановление должно было в начале мая.

Однако, по мнению юристов, решение комиссии было неправомерным. Его приняли с нарушением статей 2 и 19 Договора о зоне свободной торговли. В ответ на этот шаг Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт украинских товаров. Таким образом, обе страны очутились на пороге торговой войны.

Затем торговый дом "МАЗ-Украина" обжаловал это решение в судебном порядке и добился приостановления санкций на время рассмотрения иска. После чего в Украину возобновился импорт беларуской автотехники МАЗ в беспошлинном режиме, а действие постановления Межведомственной комиссии №486/2021/4411-03 приостановлено определением суда.

В свою очередь Союз химиков Украины потребовал ввести ограничения на импорт беларуских азотных удобрений. Соответствующее антидискриминационное заявление было подано в Минэкономики. Украинские производители удобрений хотят таким образом частично вернуть себе отечественный рынок сложных удобрений.

И если в случае с химпромом ситуация, скорее, двоякая, потому что дешевые удобрения (пусть даже из Беларуси) выгодны украинскому агросектору, то демпинг со стороны северных машиностроителей бьет по нашей экономике.

В целом же Украине, чтобы реально защитить своих производителей, стоило бы быстро оценивать рыночную конъюнктуру в тех отраслях, в которых беларуские производители реально выигрывают от большой разницы в ценах на газ. И столь же быстро — вводить антидемпинговые пошлины. Но при этом умудриться не "убить" всю взаимную торговлю, что было бы только на радость Москве".